תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +14.7%
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 פוליסות לפני 2004 היא מסלול בניהול כלל חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות 1992–2003. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +14.65%, לעומת +12.46% בממוצע במסלול פוליסות 1992–2003 (15 קרנות) — פער של 2.19% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 1.94% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +6.82% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +14.65% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.14% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +5.80% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 1.94% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.17% |
| מדד שארפ | 1.12 |
| אלפא (α) | 0.03% |
| ביטא (β) | 1.14 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 505 |
התמחות: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה