תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +8.8%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +8.80%, לעומת +11.48% בממוצע במסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות) (152 קרנות) — פער של 2.68% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.14% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.53%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.84% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +8.80% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +9.49% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +7.85% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.14% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.53% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.29% |
| מדד שארפ | 2.30 |
| אלפא (α) | 3.42% |
| ביטא (β) | 0.47 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 15,447 |
| תאריך הקמה | 2018-01-11 |
התמחות: קרנות חדשות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה