תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +10.6%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה היא מסלול בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול הלכה יהודית. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +10.64%, לעומת +12.36% בממוצע במסלול הלכה יהודית (17 קרנות) — פער של 1.73% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.74% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.30% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +10.64% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +10.44% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.93% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.74% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.72% |
| מדד שארפ | 0.69 |
| אלפא (α) | -3.26% |
| ביטא (β) | 1.13 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 289 |
| תאריך הקמה | 2018-02-27 |
התמחות: הלכתי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה