תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.2%
כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) היא מסלול בניהול כלל חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.16%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 6.46% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.77% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.53%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.08% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.16% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.20% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.70% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.77% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.53% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.66% |
| מדד שארפ | 1.34 |
| אלפא (α) | 3.96% |
| ביטא (β) | 0.02 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 222 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה