תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +17.1%
אלטשולר שחם השתלמות מניות היא מסלול בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול מניות סחירות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +17.09%, לעומת +23.27% בממוצע במסלול מניות סחירות (23 קרנות) — פער של 6.18% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.68% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +6.67% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +17.09% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +17.58% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +8.07% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.68% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 12.11% |
| מדד שארפ | 0.80 |
| אלפא (α) | -5.89% |
| ביטא (β) | 0.99 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 6,020 |
| תאריך הקמה | 2008-10-22 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה