תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +10.9%
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדדי מניות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +10.90%, לעומת +19.23% בממוצע במסלול עוקב מדדי מניות (12 קרנות) — פער של 8.32% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.58% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.62% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +10.90% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.58% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 10.80% |
| אלפא (α) | -5.25% |
| ביטא (β) | 0.84 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 323 |
| תאריך הקמה | 2023-12-19 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה