תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +13.6%
הפניקס השתלמות משולב סחיר היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול משולב סחיר. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +13.61%, לעומת +13.87% בממוצע במסלול משולב סחיר (11 קרנות) — פער של 0.26% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.55% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.37% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +13.61% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.55% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.47% |
| אלפא (α) | -0.73% |
| ביטא (β) | 1.03 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 124 |
| תאריך הקמה | 2024-06-23 |
התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה