תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +27.6%
הפניקס השתלמות מניות סחיר היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול מניות סחיר. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +27.56%, לעומת +26.98% בממוצע במסלול מניות סחיר (8 קרנות) — פער של 0.58% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.49% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +6.54% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +27.56% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.49% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 14.72% |
| אלפא (α) | -6.21% |
| ביטא (β) | 1.22 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,477 |
| תאריך הקמה | 2024-06-23 |
התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה