תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +9.1%
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +9.09%, לעומת +6.53% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (42 קרנות) — פער של 2.57% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.46% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.85% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +9.09% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.46% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.32% |
| אלפא (α) | -0.78% |
| ביטא (β) | 1.52 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 212 |
| תאריך הקמה | 2024-06-23 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה