תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: -3.7%
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי היא מסלול בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על -3.72%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 14.34% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 3.72% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | -1.86% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | -3.72% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 3.72% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.52% |
| אלפא (α) | -3.80% |
| ביטא (β) | 0.01 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 14,185 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה