תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +8.7%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן י' היא מסלול בניהול הכשרה חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות 1992–2003. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +8.75%, לעומת +12.46% בממוצע במסלול פוליסות 1992–2003 (15 קרנות) — פער של 3.71% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 1.86% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.83% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +8.75% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +8.41% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.92% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 1.86% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.06% |
| מדד שארפ | 1.00 |
| אלפא (α) | -3.27% |
| ביטא (β) | 0.94 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,890 |
התמחות: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה