תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +24.5%
קרן השתלמות עוצ"מ היא מסלול בניהול עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול כללי. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +24.52%, לעומת +12.21% בממוצע במסלול כללי (46 קרנות) — פער של 12.31% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.60% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +12.52% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +24.52% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +15.67% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +8.14% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.60% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 8.44% |
| מדד שארפ | 1.15 |
| אלפא (α) | 5.05% |
| ביטא (β) | 1.61 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 73 |
| תאריך הקמה | 1978-04-01 |
התמחות: כללי. אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה