תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +11.9%
הפניקס -קרן י' היא מסלול בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות 1992–2003. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +11.86%, לעומת +12.46% בממוצע במסלול פוליסות 1992–2003 (15 קרנות) — פער של 0.60% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 2.72% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.83% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +11.86% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +10.29% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +6.01% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 2.72% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.33% |
| מדד שארפ | 1.36 |
| אלפא (α) | -1.93% |
| ביטא (β) | 1.08 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 37,926 |
התמחות: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה