תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +15.4%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +15.40%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 2.84% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.13% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.28%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.74% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +15.40% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +14.23% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +8.17% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.13% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.28% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 7.07% |
| מדד שארפ | 1.10 |
| אלפא (α) | 1.05% |
| ביטא (β) | 1.16 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 3,117 |
| תאריך הקמה | 2015-12-31 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה