תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +8.9%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +8.93%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 3.63% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.13% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.28%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.27% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +8.93% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +8.89% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.80% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.13% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.28% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 4.99% |
| מדד שארפ | 0.65 |
| אלפא (α) | 0.25% |
| ביטא (β) | 0.70 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 261 |
| תאריך הקמה | 2015-12-31 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה