תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.3%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) היא מסלול בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.26%, לעומת +7.22% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (23 קרנות) — פער של 0.04% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.64% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.18% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.26% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +6.93% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +3.77% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.64% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.49% |
| מדד שארפ | 0.61 |
| אלפא (α) | -1.43% |
| ביטא (β) | 1.21 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 638 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה