תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +22.5%
הפניקס גמל להשקעה מניות היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול מניות סחירות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +22.54%, לעומת +22.16% בממוצע במסלול מניות סחירות (16 קרנות) — פער של 0.38% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.59% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +8.51% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +22.54% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +20.92% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +11.12% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 11.52% |
| מדד שארפ | 1.13 |
| אלפא (α) | 0.03% |
| ביטא (β) | 1.02 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,741 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה