תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +13.2%
הפניקס השתלמות הלכה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול הלכה יהודית. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +13.17%, לעומת +12.36% בממוצע במסלול הלכה יהודית (17 קרנות) — פער של 0.81% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.66% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.25% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +13.17% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.88% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +6.72% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.66% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.42% |
| מדד שארפ | 1.00 |
| אלפא (α) | 0.03% |
| ביטא (β) | 1.07 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 381 |
| תאריך הקמה | 2015-12-17 |
התמחות: הלכתי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה