תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +13.4%
הפניקס לבני 50 עד 60 היא מסלול בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +13.42%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 2.81% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.77% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 2.23%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.74% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +13.42% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +12.59% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +7.54% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.77% |
| דמי ניהול מהפקדה | 2.23% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.75% |
| מדד שארפ | 1.26 |
| אלפא (α) | 1.83% |
| ביטא (β) | 1.10 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 4,958 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה