תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +13.8%
הפניקס השתלמות כללי היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול כללי. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +13.76%, לעומת +12.21% בממוצע במסלול כללי (46 קרנות) — פער של 1.55% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.65% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.07% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +13.76% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +12.58% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +7.34% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.65% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.77% |
| מדד שארפ | 1.19 |
| אלפא (α) | 0.06% |
| ביטא (β) | 1.14 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 24,344 |
| תאריך הקמה | 2003-12-30 |
התמחות: כללי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה