תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +18.1%
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה היא מסלול בניהול כלל חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +18.06%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 7.44% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.64% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 2.12%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +7.93% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +18.06% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +13.78% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +8.21% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.64% |
| דמי ניהול מהפקדה | 2.12% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.72% |
| מדד שארפ | 1.24 |
| אלפא (α) | 4.13% |
| ביטא (β) | 1.33 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 3,715 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה