תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +22.9%
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה היא מסלול בניהול עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קופות גמל ובמסלול מסלולי מדרגות (מודל תלוי-גיל). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +22.93%, לעומת +13.24% בממוצע במסלול מסלולי מדרגות (מודל תלוי-גיל) (83 קרנות) — פער של 9.69% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.60% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +11.04% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +22.93% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +15.28% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +7.82% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.60% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 8.43% |
| מדד שארפ | 1.11 |
| אלפא (α) | 4.81% |
| ביטא (β) | 1.38 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 524 |
| תאריך הקמה | 2015-10-18 |
התמחות: מדרגות. אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה