תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +9.2%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה היא מסלול בניהול הכשרה חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +9.24%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 1.38% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.75% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.17% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +9.24% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +7.38% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.19% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.75% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.43% |
| מדד שארפ | 0.89 |
| אלפא (α) | 2.21% |
| ביטא (β) | 0.67 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 378 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה