תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +15.9%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל ובמסלול מסלולי מדרגות (מודל תלוי-גיל). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +15.87%, לעומת +13.24% בממוצע במסלול מסלולי מדרגות (מודל תלוי-גיל) (83 קרנות) — פער של 2.63% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.62% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.31%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.59% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +15.87% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +14.21% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +7.70% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.62% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.31% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.80% |
| מדד שארפ | 1.16 |
| אלפא (α) | 0.17% |
| ביטא (β) | 1.19 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 11,535 |
| תאריך הקמה | 2015-12-29 |
התמחות: מדרגות. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה